一八路军兵士缉获了日军的计谋进攻舆图，但无奈身负重伤，只得将舆图交给本身的农人弟弟二柱，奉求其赶到火车站把舆图送给同道。与此同时，来自东北的秦贵（黄宏 饰）被掌柜委派，往火车站领受舆图，另外一方面，立志插手八路军抗日的弹棉花农人老幺（魏宗万 饰）和自家年青的叔叔顺子（赵亮 饰）四周寻觅八路军的步队，叔侄俩在茶社中偶遇善于口技的平话人（徐玉琨 饰），三人在日本军官佐佐木一郎（孙敏 饰）带队追索舆图的枪火中救下了已受伤的二柱，平话人顶替二柱交代舆图，老幺温柔子则一路疾走引开了佐佐木的步队。在火车站，秦贵误

公元十六世纪末，日本悍然攻打朝鲜，很快，在明代戎行的参与下日本撤兵。按和谈之约，锦衣戍卫送明代使团前去日本伏见城宣读国书，不意国书被人盗走，使团世人被杀，随团同业的公主又被日本人软禁，锦衣卫陈9、丁一在侠盗石川小夜子的帮忙下侥幸逃走，两人对是往仍是留发生不合不欢而散，陈九独闯太阁府告知了松本秀次国书被偷本相，但却被丁一擅自偷国书的行动粉碎，松本秀次酷刑鞭挞陈九，丁一满意之际摔下山崖被石川小夜子的师傅所救，丁一康复后和小夜子下山寻觅陈九，不意松本秀次的仇家伊藤家康逼上门来，三人协力克服伊藤，几往后，陈九丁一丢弃前嫌决议深切虎穴，一番混战后终究救出了公主，惜别石川小夜子，路过富士山踏上回国之路